Primeiros passos

O que é

A clínica é o espaço onde ficam a agenda, os pacientes e o prontuário. Quem cria a clínica vira o proprietário dela. Depois, é só deixar o básico pronto e convidar a equipe.

Vídeo curto sobre esta tarefa: em breve.

Na tela Início, o painel Primeiros passos mostra o que ainda falta para a clínica atender. Ele aparece para administradores e proprietários. Cada passo ganha um check assim que fica pronto, e o painel inteiro some quando todos estão prontos. Você não precisa marcar nada.

Os passos, na ordem:

• Crie a clínica: já vem feito.
• Marque quem atende pacientes: dar o perfil de profissional a quem atende.
• Cadastre o primeiro paciente.
• Faça o primeiro atendimento: do caso à nota assinada. Enquanto ele está aberto, cada tela do caminho mostra uma linha dizendo o que ela é, com o botão Me mostre, que destaca onde tocar.
• Complete o timbre da clínica: preencher o endereço que sai no cabeçalho dos documentos.
• Decida a política de falta: decidir se a falta desconta do pacote.

Função na clínica e perfil de profissional

São duas coisas diferentes.

A função diz o que a pessoa pode fazer no sistema:

• Membro: usa a clínica. Não acessa as configurações da clínica, não gerencia membros e não mexe na assinatura do Brio.
• Administrador: gerencia as configurações da clínica, os membros, os convites e a assinatura do Brio, e vê a trilha de acesso de toda a equipe.
• Proprietário: o nível mais alto. Tem as mesmas permissões do administrador, e a clínica precisa ter pelo menos um.

O perfil de profissional diz quem atende pacientes. É ele que permite registrar avaliações, planos e evoluções, e que faz a pessoa aparecer na agenda. Nenhuma função dá esse perfil sozinha: um proprietário não vira profissional automaticamente, e a recepção trabalha sem perfil nenhum. Só quem administra a clínica concede, edita ou desativa um perfil.

Como fazer

Criar a clínica

1. Na tela Criar uma clínica, preencha o Nome da clínica.
2. Responda Você atende pacientes nesta clínica?: Sim, atendo pacientes já cria o seu perfil de profissional (o CREFITO você completa depois, em Profissionais); Não, só administro não cria nada.
3. Toque em Criar clínica.

Para criar outra clínica depois, abra o seletor de clínicas no menu lateral e escolha Criar nova clínica.

Marcar quem atende pacientes

1. Abra Configurações da clínica e depois Profissionais.
2. Na linha da pessoa, toque em Tornar profissional.
3. Se quiser, preencha CREFITO (opcional) e Especialidades (opcional).
4. Toque em Tornar profissional para salvar.

Se você também atende, faça isso para você mesmo.

Completar o timbre da clínica

1. Abra Configurações da clínica e depois Unidades.
2. A clínica já nasce com uma unidade com o próprio nome. Na linha dela, toque em Editar.
3. Preencha Endereço e Telefone.
4. Toque em Salvar.

O logo e o CNPJ ficam em Configurações da clínica, na aba Geral. Só cadastre uma segunda unidade quando a clínica passar a atender em outro endereço.

Decidir a política de falta

1. Abra Configurações da clínica e depois Geral.
2. Em Políticas da clínica, escolha Descontar falta do pacote ou Não descontar.

Se a clínica ainda não decidiu, a primeira falta que um administrador marcar também pergunta, na própria janela da falta.

Enquanto ninguém decide, nenhuma falta desconta do pacote. Cada falta guarda a política do momento em que foi marcada, então mudar depois não mexe nas faltas já marcadas.

Convidar a equipe

1. Abra Configurações da clínica e depois Membros.
2. Toque em Convidar.
3. Preencha o E-mail da pessoa e escolha a Função.
4. Toque em Convidar.

A pessoa recebe um convite por e-mail. Os convites em aberto ficam na aba Convites pendentes, onde dá para reenviar ou revogar cada um.

O que acontece depois

• A pessoa convidada abre o link, entra ou cria a conta e toca em Aceitar. Antes de aceitar, ela precisa confirmar o próprio e-mail.
• Quem acabou de entrar aparece em Membros. Se ela atende pacientes, volte a Profissionais e toque em Tornar profissional na linha dela.
• Cada profissional ativo conta na mensalidade da clínica. Recepção e gestão não são cobradas.

Erros comuns

• "O nome da clínica precisa ter pelo menos 3 caracteres." ou "O nome da clínica pode ter no máximo 32 caracteres." Ajuste o nome e tente de novo.
• "Esta pessoa já faz parte da clínica." Ela já é membro. Procure o nome dela em Membros.
• "Já existe um convite aberto para este e-mail — ele aparece na aba Convites pendentes." Reenvie o convite que já existe em vez de criar outro.
• "A clínica atingiu o limite de convites pendentes. Revogue um deles antes de enviar outro."
• "Esta pessoa não faz mais parte da clínica. Convide de novo em Membros antes de criar o perfil." O perfil de profissional só existe para quem é membro.
• "Antes de aceitar um convite, é preciso confirmar seu endereço de e-mail." Procure a mensagem de verificação na caixa de entrada e depois abra o link do convite de novo.
• "A clínica não pode ficar sem proprietário." Promova outra pessoa a proprietária antes de sair ou de mudar a sua função.
• A pessoa não aparece em Profissionais: ela ainda não aceitou o convite. Quando aceitar, o perfil pode ser criado ali.